Preskočiť na obsah
Allianz Strategic Brief

STRATEGIC PARTNERSHIP · ALLIANZ SLOVENSKO

Strategický partner pre rozvoj


NextGen Sales Platform

3-fázová modernizácia CRM platformy s AI-natívnou architektúrou do roku 2028. Vy si vyberáte cestu spolupráce, my zoradíme zvyšok.

INTERNAL · CONFIDENTIAL

NÁŠ POHĽAD NA PROJEKT

Päť princípov, na ktorých staviame

Nie je to len o technológii. Nasledujúcich päť princípov definuje ako pristupujeme k modernizácii vašej CRM platformy — od fázovania po vlastníctvo.

01

Postupne, nie big-bang

Phase 1 standalone sidecar bez disrupcie posAm CRM. Phase 2-3 postupné nahradzanie modulov.

02

AI-natívne od základu

MCP-natívna architektúra od Phase 1. Phase 3 agent-twin technicky dosiahnuteľný, nie bolt-on neskôr.

03

Stojí na existujúcich aktívach

Group Anthropic + Microsoft kontrakty, posAm services, Allianz API Management, DWH, Microsoft 365. Žiadne nové vendor vzťahy.

04

Sandbox-first delivery

Každá funkcia validovaná v sandboxe so syntetickými dátami pred produkciou. Žiadny 'skús to v live'.

05

Allianz vlastní platformu

Open-source stack, IP transfer, embedded internal upskilling. Žiadny vendor lock-in.

MAPA CESTY

3 fázy do 2028 + 10 krokov, ktoré nás čakajú

Veľký projekt sa zje po kúskoch. Tu je ako rozkrojíme NextGen Sales Platform na zvládnuteľné fázy a aké sú top 10 konkrétnych krokov, ktoré nás čakajú.

Časť A · 3-fázový plán

2026 Phase 1

Foundation + Customer 360

  • Customer Entity (C360)
  • Karta klienta
  • Kampaňový manažment
  • Úzky AI: VPP chat-bot
2027 Phase 2

Documents + APK

  • Document repository
  • Analýza potrieb klienta (APK)
  • Vector store pipeline
2028 Phase 3

Full agentic CRM

  • AI Sales asistent (X-sell)
  • Karta agenta (ligy, KPI)
  • Agent twin
  • Two-agent communication

Časť B · Top 10 krokov v poradí

  1. 01
    Compliance setup
    OneTrust + AI Community + AT review (paralelné gates, ~4-6 mes.)
  2. 02
    Discovery & data landscape mapping
    Unius, DWH, posAm services, Microsoft Graph
  3. 03
    Customer 360 data model + access strategy
    Adapter pattern, žiadna replikácia core dát
  4. 04
    Sandbox environment + syntetické dáta
    Dev/staging izolovaný od produkcie
  5. 05
    Service blueprints + customer journeys
    Denná prax agenta a brokera
  6. 06
    Karta klienta product design + validácia
    Workshops s pilot agentmi
  7. 07
    Kampaňový manažment design + integrácia
    HQ + agent-driven kampane, prioritizácia
  8. 08
    AI integration architektúra
    Claude (agentic) + Azure OpenAI (embeddings/OCR), MCP servers
  9. 09
    Phase 1 build → hyper-care → produkcia
    8 mes. build + 6 mes. dual ownership
  10. 10
    Operations handover + backlog ďalších modulov
    Stabilizácia produkcie, priorizácia Phase 2 modulov, plynulý prechod do dlhodobej prevádzky
GAP ANALÝZA

Dva piliere, ktoré projektu chýbajú

Vo vašej organizácii nie je dnes seniorita, ktorá by tieto kompetencie spojila a viedla projekt cez všetky vrstvy — od stratégie po architektúru.

Pilier 1

Produktovo-procesný strategický líder

Niekto, kto vie agenta a brokera viesť cez denný workflow, premapovať na nové procesy, pripraviť service blueprints, zoradiť stakeholders.

Vyžaduje doménovú znalosť obchodu + UX strategy + product management v jednom človeku.
Pilier 2

Technologický architekt a integrátor

Niekto, kto vie spojiť posAm CRM, Allianz API Management, Microsoft 365, AI vrstvy a zladí to s Allianz Technology štandardmi.

Vyžaduje multi-doménovú expertízu — insurance core systémy + Azure + AI engineering.
ROZHODNUTIE

Dve cesty spolupráce s Habitable

Vyberáte si rozsah partnerstva podľa toho, či máte / budete mať internú dev kapacitu, alebo chcete jednu zodpovednú firmu od vízie po produkciu.

Path A

Strategic Consulting Partner

Vy zostávate vlastníkom, my vedieme zvyšok.

Forma zapojenia Dedicated senior partner z Habitable, embedded s tímom sponzora, mesačný retainer.
  • Strategický alignment & framing — vízia, fázovanie, priority
  • Discovery & user research — interviews s obchodníkmi a brokermi
  • Customer journeys + service blueprints — denná prax agenta
  • Design prototypes — wireframes, click-throughs, hi-fi mockupy
  • Use case validation — workshops, user testing s pilot users
  • Špecifikácie a zadania — PRD, ADRs, decision papers
  • Stakeholder management — AT review, OneTrust, AI Community, DPO
  • PoC design & plan — čo, ako merať, success criteria
  • Coaching internal team — stakeholderi, product owners, BA

Path A nezahŕňa: code, build, deployment, infraštruktúru, ops.

Path B

Strategic + Development Partner

Jedna zodpovedná firma od vízie po produkciu.

Forma zapojenia Dedicated senior partner + delivery team škálovaný podľa fázy.

Všetko z Path A, plus:

  • Build & engineering — frontend, backend, AI agents, MCP servers
  • Cloud architecture & deployment — Azure, IaC, CI/CD v súlade s AT
  • Security & compliance engineering — controls, audit, threat model
  • Quality engineering — testy, performance, accessibility (WCAG 2.2 AA)
  • Phase 1 production delivery — od code do live operations
  • Hyper-care + L3 retainer — bug fixes, evolution
Vyberte Path A ak
  • Dev kapacitu plánujete zabezpečiť cez Allianz Technology ako shared services partnera
  • Chcete strategický partner nezávislý od dev dodávateľa — pre separáciu rolí a nezávislú kontrolu kvality
  • Potrebujete niekoho, kto definuje a špecifikuje to, čo Allianz Technology bude následne budovať
Vyberte Path B ak
  • Chcete jednu zodpovednú firmu od vízie po produkciu — bez dvoch dodávateľských vzťahov
  • Allianz Technology nemá kapacitu alebo má iné priority — Habitable pokrýva aj samotný build
  • Potrebujete predikovateľný timeline — jeden tím, menej friction medzi consulting a dev
  • Chcete minimalizovať závislosť na interných shared services s vlastnými prioritami
ORGANIZAČNÉ ZARADENIE

Kam zapadá Habitable vo vašej štruktúre

Embedded partnership — Habitable nie je externý vendor s ktorým komunikujete cez ticket systém. Je súčasť vašej rozhodovacej a doručovacej organizácie.

Člen predstavenstva
Juraj Dlhopolček
Interný tím
Súčasný obchodný tím
Obchodní analytici, vedúci tímov, makléri
Habitable
Strategický partner
Embedded senior partner — Path A,
alebo + delivery team — Path B
Habitable nie je externý vendor — je súčasť vašej rozhodovacej a doručovacej organizácie.
PRÍNOSY PARTNERSTVA

Čo konkrétne získavate

Šesť konkrétnych výsledkov, ktoré dostávate okamžite po kick-off-e partnerstva.

Doplnenie chýbajúcich kompetencií — strategická aj technická vrstva v jednom partnerstve
Jeden stabilný partner naprieč všetkými fázami 2026-2028 — bez diskontinuity vízie pri zmene konzultantov, bez vendor matrix
Rýchle uvedenie sandboxových validácií — pilot s 5-10 agentmi pred plnou produkciou
Predikovateľný mesačný rámec spolupráce — partnerstvo škáluje s vašimi prioritami, nie s počtom agentov
Allianz vlastní IP a kód — open-source stack, žiadny vendor lock-in, exit-ready architektúra
Eliminácia rizika stagnácie projektu — proaktívne riadenie compliance gates (AT review, OneTrust, AI Community) v paralele s build-om